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Contacts et entreprises dans le CRM
Retrouvez personnes, entreprises et historique des échanges dans une base reliée aux demandes, activités et opportunités commerciales.
Les fiches contacts et entreprises regroupent les coordonnées et les informations utiles à la relation. Les équipes autorisées peuvent s'appuyer sur un contexte commun au lieu de conserver chacune leur propre liste.
Les contacts peuvent être associés aux entreprises, demandes, transactions, devis et activités CRM. Les interlocuteurs et l'état des échanges restent ainsi visibles dans le parcours commercial.
Les tâches, appels, réunions et rappels associés à une fiche aident à organiser les prochaines actions. Les historiques disponibles dépendent des outils de communication connectés.
Les champs et filtres peuvent refléter les besoins de segmentation et de suivi de l'entreprise. Les droits d'accès déterminent qui peut consulter ou modifier les données CRM.
